Focus: In Messico, corsa al denaro privata per colmare la crisi energetica del NearShoring

Sep 16, 2023

[1/3]Una vista generale mostra le linee elettriche ad alta tensione di proprietà dell'azienda elettrica statale messicana nota come Commissione federale per l'elettricità (CFE), a Santa Catarina, alla periferia di Monterrey, Messico, 9 febbraio 2021. REUTERS/Daniel Becerril/File foto

CITTÀ DEL MESSICO, 26 luglio (Reuters) - Per i proprietari di parchi industriali messicani come Sergio Bermudez, gli affari sono in forte espansione in mezzo a un'ondata di imprese statunitensi che si insediano oltre confine.

Il cosiddetto Nearshoring ha portato oltre 9 miliardi di dollari in Messico dallo scorso ottobre da parte di produttori come Unilever (ULVR.L), il produttore di Barbie Mattel (MAT.O) e Tesla (TSLA.O), attratti dalla sua vicinanza al gigantesco mercato statunitense , manodopera a basso costo e stabilità geopolitica.

Eppure Bermudez e molti dei suoi 400 collaboratori hanno tra le mani un serio problema di costi: l’energia.

I parchi industriali sono sotto pressione per spendere milioni di dollari per costruire linee di trasmissione e sottostazioni federali in un contesto di investimenti insufficienti da parte del governo, crescente domanda di energia e infrastrutture obsolete che sono al limite della capacità.

Sebbene questi parchi contribuiscano da tempo alle infrastrutture statali, secondo quasi una dozzina di fonti, le linee e le specifiche ora richieste stanno diventando molto più lunghe e costose nel nord manifatturiero del Messico.

"I fondi federali non riescono a tenere il passo con la crescita a cui stiamo assistendo... quindi gli sviluppatori o le aziende devono assorbire i costi", ha detto Eduardo Martinez, funzionario dello stato di Nuevo Leon, sottolineando l'austerità e l'imprevisto boom del nearshoring.

Sergio Arguelles, presidente dell'Associazione messicana dei parchi industriali privati ​​(AMPIP), ha affermato che oggi gli investimenti dei parchi nelle risorse energetiche statali non hanno precedenti. Il gruppo deve ancora calcolare gli importi esatti, ma ha affermato che sono "molto significativi".

L’attrazione di nuovi clienti per i parchi è forte, ma è ancora una pillola amara: con la regolamentazione che limita la proprietà privata, i proprietari dei parchi sostanzialmente donano l’infrastruttura allo Stato.

"È la sfida più grande... Stiamo pensando a come raggiungere un accordo con il governo per gestire la situazione per il bene del paese", ha detto Aaron Gallo, direttore immobiliare di American Industries, la cui multinazionale industriale messicana i parchi si rivolgono a clienti stranieri come il produttore di giocattoli danese Lego.

American Industries sta attualmente costruendo una linea di 12 chilometri (7,5 miglia) da 12 milioni di dollari. Gallo ha affermato che tali investimenti significano che hanno triplicato i costi energetici per i clienti negli ultimi anni, complicati da lunghi processi di autorizzazione.

"È molto burocratico, ci rallenta", ha detto Gallo. "Ma non c'è altra opzione."

La questione sottolinea le falle nel tentativo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador di concentrare il potere nella società statale di servizi energetici, CFE, che secondo i critici non è idonea a sostenere la principale opportunità di crescita del Messico.

Sebbene l’assistenza del settore privato possa contribuire a rafforzare la sicurezza energetica del Messico nel breve termine, è necessario fare molto di più per accogliere l’ondata di nuova domanda, ha affermato David Gantz, esperto di commercio USA-Messico presso il Baker Institute.

"Il Messico sarebbe molto ben posizionato per trarre vantaggio dal NearShoring se non avesse un simile problema energetico", ha detto.

CFE non ha risposto a una richiesta di commento.

L’approccio del Messico alla sua debole rete elettrica è in contrasto con quello dei suoi omologhi in rapida crescita, che tendono a incentivare gli appaltatori privati ​​di energia o ad avere società di servizi statali con tasche profonde.

L’anno scorso, secondo l’analisi Reuters, gli investimenti CFE sono scesi a 35,3 miliardi di pesos (2 miliardi di dollari), ovvero lo 0,15% del PIL, una frazione dell’investimento pianificato dalla rivale manifatturiera cinese nella rete pari allo 0,9% del PIL.

Nel frattempo, lo scorso anno CFE ha costruito poco meno di 150 km di linee di trasmissione, più di 10 volte in meno per 100.000 km quadrati rispetto al Brasile, dove Electrobras ha affermato di aver aggiunto 8.679 km alla rete.

"Avevamo bisogno di molto di più", ha affermato Arguelles dell'AMPIP, sottolineando che la maggior parte del budget di CFE è andato alla produzione di energia piuttosto che alle infrastrutture di distribuzione e trasmissione.